里士满的一家咖啡馆，埃尔梅罗二世端着咖啡杯，正在看着手上的情报。
“魔女……我记得情报上，那个人是自称‘灰之魔女(Ashen_Witch)'吧？”坐在埃尔梅罗二世对面的人，是他的弟子格蕾(Gray) 。
埃尔梅罗二世有些头痛的揉了揉自己的眼角。
“无视保密原则，公开的亮相表演魔术……那个‘魔女'到底是怎么回事？”埃尔梅罗二世头很大。
一个名叫“灰之魔女”的女孩儿，不仅仅自称“魔女”，还公开表演魔术。
哦，那女孩儿自称自己是在表演“魔法”。
“魔女”这个称呼让时钟塔注意到了这件事。
在时钟塔有一个植物科，而植物科的创始者就是魔女。虽然后来魔女离开了魔术协会，但不可否认魔女本身的特殊性。
格蕾举起了手：“师父，我有一个想法。”
“什么？”
“一般的魔术师也不会自称使用的是‘魔法‘吧？会不会对方其实是一个……外行人？”
魔法并不是那么简单的东西。
魔术也不是可以公开展示的。
魔女同样不是随随便便的称呼。
—那么答案呼之欲出了。
“外行人……啊，的确，魔术协会这边也都认为是偶然掌握了魔术的外行人的可能性很大。”埃尔梅罗二世说，“但也不可否认对方真的就是魔女的可能性。就算魔术是有隐蔽性的原则的，但魔女本身也很有可能会无视人类魔术师的规则。”
“也就是说，两方皆有可能？”格蕾若有所思的点点头。
［呜呼，月厨狂欢，新作又来了！］
［火钳刘明］
［二世！］
［韦伯！］
［为啥片名不是二世事件簿？］
［听说是和圣杯异闻录一样的外篇］
［所以又是异闻录啊］
［龙之魔女2333］
［严格意义上的魔女，在型月体系里面是非常特别和稀有的存在，看来这个魔女说的就是这边的故事了］
［久远寺有珠就是第三种］
［喀耳刻和娄希！感觉又是两个新卫星！］
新番开幕。
埃尔梅罗二世叹了口气，继续看着情报。
“根据目标的资料，我们要找的人是一个大约十五岁左右的少女，自称‘灰之魔女’，骑着扫帚行动，自称在‘旅行‘中……也不知道幸或者不幸，因为太过于招摇的关系，目击者都把她的举动当成了那种障眼法的‘魔术表演’.......”
魔术的泄露会造成很严重的后果。自称魔术师到处散播相关的资料，这种可能性不大。
但如果对方本身就不是“人类”的话，那就不好说了。
“魔女……不是人类吗？”格蕾歪歪头。
“就算魔女堕落为了人类，但人类也不会承认堕落了的魔女是‘人类‘，魔女始终都是‘异类‘。”埃尔梅罗二世说，“简单来说，这件事情是一件重要又不重要，危险却又不危险的事。而高层也决定低调处理。”